Descripción: Tim Hanley, un agente estadounidense que se hace pasar por abogado de la Embajada de Estados Unidos en Londres, y Reggie Oliver, un detective de Scotland Yard que se hace pasar por crítico musical, vigilan a Carla Nillson, una famosa cantante de la que sospechan que es una espia. Todos se encuentran en Londres, luego en Lisboa y finalmente en la ciudad de Nueva York, donde Carla canta en la radio.